界龙实业(600836)26日发布定增预案，公司拟向不超过十名特定对象定增6000万股，募资8.03亿元，其中6.3亿元用于收购上海伊诺尔实业及其下属子公司全部资产。公司股票将于28日复牌。
预案显示，界龙实业拟分别投入5.53亿元、1000万元和6700万元募集资金，用于收购伊诺尔实业100%股权、伊诺尔防伪25%股权、伊诺尔印务31.03%股权。交易完成后，界龙实业将取得伊诺尔实业及下属子公司的全部股权。此外，公司拟以剩余募集资金1.5亿元偿债。
据公告，界龙实业此次拟购标的伊诺尔实业是一家技术先进、管理科学、机器设备一流且产品种类齐全的专业化商业票据印刷制作企业。伊诺尔多年服务于财税系统、海关系统、水电煤及有线电视等公共事业系统、社保和人保系统的多个政府部门和企事业单位，是全国商业票据印刷及安全防伪印刷的行业龙头，拥有50多项专利及著作权。
近年来，伊诺尔业务增长稳定，2015年实现业务收入3.28亿元，净利润约6500万元。在此次收购中，标的公司业绩承诺为2016、2017年净利润不低于6500万、7000万元。
界龙实业表示，此次整体收购伊诺尔，可加快对行业内优质资源的整合、优化产品结构，提升公司在票据印刷、安全防伪印刷等领域的竞争力。值得关注的是，伊诺尔作为国内领先的印刷集团，业务所涉范围既包括发展相对成熟的财税发票、海关报关单、公共事业及通信账单等高附加值产品，又包括市场上正迅速发展的防伪标签、彩票、商业标签等新兴产品，这些将为界龙实业带来多个新的业绩增长点，有利于拓展上市公司业务范围和提升盈利能力。
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